通化金馬切入醫療服務 擬15.3億收購兩醫院

  證券時報記者 孫憲超

  通化金馬(000766)11月7日晚間公告,公司擬采用支付現金的方式購買德信義利、圣澤洲分別持有的雞礦醫院73.48%股權、11.52%股權;采用支付現金的方式購買德信義利、圣澤洲分別持有的雙礦醫院73.48%股權、11.52%股權。交易完成后,上市公司分別持有雞礦醫院、雙礦醫院85%股權,雞礦醫院、雙礦醫院成為上市公司控股子公司。經交易各方協商,標的資產初步交易對價為15.3億元。

  擬收購兩醫院

  據悉,通化金馬本次收購標的公司為雞礦醫院、雙礦醫院,同時受托股權管理七臺河醫院、鶴崗醫院等4家醫院,其中,雞礦醫院、雙礦醫院、七臺河醫院、鶴崗醫院均為三級甲等綜合性醫院,在當地均享有良好口碑,業務規模、醫療服務、技術水平具有領先地位。上述醫院分別位于黑龍江省雞西市、雙鴨山市、七臺河市、鶴崗市及周邊區域。

  雞礦醫院未經審計的2018年度營業收入6.26億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤6342.30萬元,分別相當于同期上市公司營業收入和歸屬于母公司所有者的凈利潤的29.88%和19.17%;雙礦醫院未經審計的2018年度營業收入5.52億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤5333.21萬元,分別相當于同期上市公司營業收入和歸屬于母公司所有者的凈利潤的26.36%和16.12%。

  因此,本次交易有利于進一步提升通化金馬的綜合競爭能力和后續發展能力,增強通化金馬的抗風險能力和持續盈利能力。

  值得注意的是,通化金馬通過外延式并購控制資產規模較大、醫療設備先進、技術領先的雞礦醫院和雙礦醫院,快速切入醫療服務市場,發展“區域醫療中心”,推進大健康產業戰略。雞礦醫院、雙礦醫院將通過上市公司的資本市場平臺,加快業務規模的發展,提高醫療水平和醫療服務,引領“區域醫療中心”的進步。

  通化金馬稱,本次交易完成后,上市公司將控制黑龍江東部區域的核心醫院資產,實現“綜合醫藥制造+綜合醫療服務”的業務格局,有利于提高公司的盈利水平,降低經營風險,為廣大中小股東的利益提供更為多元化、更為可靠的經營業績保障。

  近年不斷對外并購

  據了解,通化金馬主營業務為藥品的研發、生產和銷售,具備注射劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑、栓劑、口服液、濃縮丸、糊丸、糖漿劑等10多個劑型的生產能力。

  近年來,通化金馬不斷開展資本運作,經過產業并購,形成了本部、圣泰生物、永康制藥和源首生物等組成的業務單元集群,同時收購了處于臨床Ⅲ期的阿爾茲海默癥治療新藥研發公司長春華洋,參股了以腫瘤和神經系統疾病為主要治療領域的單抗研發公司上海詩健和化藥CRO企業民康百草。

  通過一系列的對外并購,通化金馬在鞏固提升了原有中成藥制造優勢基礎上,進一步完善了化學藥、生物藥和創新藥的研發生產體系,打造以醫藥創新為導向的大健康醫藥產業鏈。

  2016年、2017年、2018年,通化金馬營業收入分別為8.5億元、15.21億元、20.95億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別2.13億元、2.58億元、3.31億元。

  此前重組方案

  遭證監會否決

  早在2018年5月23日,通化金馬就曾發布公告,擬以發行股份及支付現金購買七煤醫院84.14%股權、雙礦醫院84.14%股權、雞礦醫院84.14%股權、鶴礦醫院84.14%股權和鶴康腫瘤醫院84.14%股權。整個交易作價21.91億元,其中現金對價15億元,股份對價6.91億元。

  彼時,通化金馬表示,借助并購醫療服務機構向產業下游延伸,是醫藥企業尋求長遠發展、完善產業布局、提升綜合競爭力的重要路徑。本次交易標的均為區域性大型綜合醫院,與上市公司的主營業務能夠產生良好的協同和互補作用,將為上市公司開拓新的利潤空間,成為上市公司新的業務增長點。

  中國證監會并購重組委于2018年12月19日舉行2018年第69次并購重組委會議,通化金馬發行股份購買資產事項未獲通過。

  通化金馬今年1月14日公告,鑒于本次重組標的資產盈利情況良好,認為本次重組是公司完善產業鏈,發揮協同效應,實現跨越式增長,擴大主營業務類型,提高公司整體抗風險能力的重要舉措,公司決定繼續推進本次重組事項。目前,公司正積極推動本次交易涉及的各方面工作。

  如今,通化金馬重啟重組,只不過收購標的整體規模已經較之前有所變化。

特色專欄

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